理財(cái)規(guī)劃師是為客戶提供全面理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)人士。按照中華人民共和國人力資源和社會(huì)保障部制定的
《理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，理財(cái)規(guī)劃師是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。理財(cái)規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)。
二、培訓(xùn)對(duì)象
�。�1）銀行的個(gè)人金融部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理和理財(cái)專員。
（2）證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理。
�。�3）保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、銷售部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員。
�。�4）基金公司 投資中介公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員。
（5）提供理財(cái)咨詢的其他專業(yè)人員，如財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員等。
（6）各行各業(yè)的高級(jí)管理人員
�。�7）有志于從事理財(cái)規(guī)劃的人員
�。�8）信托投資、房地產(chǎn)、、等相關(guān)人員
�。�9）高校金融、財(cái)會(huì)、經(jīng)濟(jì)、管理類專業(yè)學(xué)生，希望進(jìn)入金融行業(yè)的學(xué)生。
三、申報(bào)條件
——理財(cái)規(guī)劃師三級(jí)（具備以下條件之一者）1780元
�。�1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
�。�2）具有以高級(jí)技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。
（3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)�？萍耙陨蠈W(xué)歷證書。
�。�4）具有其他專業(yè)大學(xué)�？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。
�。�5）具有其他專業(yè)大學(xué)�？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)， 并
取得結(jié)業(yè)證書。
——理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)（具備以下條件之一者）2180元
�。�1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
�。�2）取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
（3）取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師
正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
�。�4）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
�。�5）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事
本職業(yè)工作4年以上。
�。�6）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事
本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
�。�7）取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
四、鑒定方式：
分為理論知識(shí)考試和專業(yè)能力考核。理論知識(shí)考試和專業(yè)能力考核均采用閉卷上機(jī)考試，每科考核均實(shí)行百分制，成績60分及以上者為合格。理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)加考一科綜合評(píng)審。
五、考試時(shí)間：
每年5、11月第三個(gè)周末考試，考后50個(gè)工作日在網(wǎng)上公布成績，人力資源和社會(huì)保障部認(rèn)證，證書全國通用�？荚嚢肽旰笥幸淮窝a(bǔ)考機(jī)會(huì)，補(bǔ)考費(fèi)用另交。
報(bào)名須知： 報(bào)名時(shí)提供本人身份證、學(xué)歷證書復(fù)印件各2份，小二寸藍(lán)底彩色照片5張，同版電子版照片1張，工作證明一式2份，學(xué)歷注冊備案表（上報(bào)時(shí)上交電子版）。
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